El mercado de los sistemas de calentamiento de agua puede representarse como un diagrama.
Calderas
Produce calor, lo conduce al consumidor – radiadores. También hay bombas, válvulas, vasos de expansión y otros equipos de red, pero son estos tres segmentos los que tienen una importancia fundamental en los sistemas de calefacción. Si medimos estos mercados en términos monetarios, su volumen en precios finales al por menor es muy similar. Cada uno de los tres segmentos del mercado de la calefacción está dentro de los 1.000 millones a finales de 2015. dólares.
Anton Totmakov, subdirector de Litvinchuk Marketing
Panorama del mercado de los sistemas de calentamiento de agua de Litvinchuk Marketing.
En cuanto a la dinámica del mercado, en 2015, medida cuantitativamente en los tres segmentos, fue negativa. En 2015, en comparación con 2014, el mercado de calderas cayó un 19 %, el de tuberías y radiadores un 16 %. «Made in Russia» La cuota de productos Españols es muy diferente en los tres segmentos.
Dentro de los mercados de radiadores, tuberías y calderas, hay segmentos con una elevada cuota de productos domésticos. Por ejemplo, en el mercado de las tuberías a presión, el segmento de las tuberías de polipropileno está formado por más del 50% de los productos fabricados en España.
En el segmento de las calderas, las industriales son en más de un 50% de fabricación rusa. El segmento de los convectores es el más importante sustituido en los radiadores.
Tendencias del mercado
A finales de 2015, el mercado bajó un 16 % en cantidad y un 23 % en dinero si se calcula en euros . La razón del desequilibrio es el importante crecimiento del segmento supereconómico en medio de una drástica caída de la cuota de los radiadores europeos. Al mismo tiempo, el año se caracterizó por una importante disminución del margen comercial en todos los niveles del sistema de distribución, desde los productores hasta los vendedores finales.
Si consideramos los radiadores de paneles de acero, el año pasado los precios de fábrica bajaron, aunque esto no tiene nada que ver con el debilitamiento del Eurolo: los precios mundiales del acero han ido bajando gradualmente durante los últimos tres años. En cuanto a los segmentos de alto valor añadido por ejemplo, radiadores tubulares de acero y de diseño, convectores caros , su valor está mucho más influenciado por los tipos de cambio frente al Eurolo que por el precio del metal. Las tarifas de la mayoría de los puestos se fijan en el momento de la contratación.
La psicología del comportamiento de los consumidores ha cambiado drásticamente desde la crisis de 2009. La elección de los compradores se centra cada vez más en productos económicos, y el segmento económico crece activamente. El consumo de primas, por su parte, se mantiene bastante estable y, si cambia, a un ritmo mucho más lento.
El rápido crecimiento del segmento de los radiadores de aluminio «ligeros» es una prueba de esta suposición. Ya en 2014 los principales segmentos del mercado dejaron de crecer y empezó a surgir una tendencia negativa, en 2015 esta tendencia continuó. Hay varias razones que explican esta situación.
En primer lugar, el estado general de la economía rusa y la importante caída del poder adquisitivo de la población que se inició a finales de 2014 influyeron. Incluso la tasa récord de construcción de nuevas viviendas 81,3 millones de euros se ha mantenido. cuadrado.m de espacio residencial en 2014 y 81,5 en 2015, frente a los 70,5 millones de.sq.m. v 2013 .
En segundo lugar, las ventas en el mercado secundario muestran todos los signos de saturación. Las ventas de radiadores de repuesto, que alcanzaron su máximo en 2012-2013 hasta el 70% de todas las ventas , bajaron ya en 2014. En 2015 se esperaba un descenso en este segmento. La cuestión es que las personas con ingresos altos y medios, en su mayoría, han sustituido hace tiempo los aparatos anticuados y poco estéticos por otros más modernos. Y los que percibían y siguen percibiendo rentas bajas no se preocuparon de sustituir los radiadores en 2015.
Calculamos que entre el 58% y el 65% de los radiadores se han sustituido en los últimos 10 años, lo que significa que la flota está muy fresca. Por lo tanto, el número de sustituciones debería haber disminuido considerablemente en los próximos años, incluso sin la participación de la crisis. Podemos decir que la crisis hará que este proceso sea más suave y menos doloroso. El mercado de los radiadores de aluminio y bimetálicos, que se han utilizado principalmente para sustituir a los antiguos radiadores y convectores de hierro fundido, será el primero en sufrir esta caída.
Podemos predecir que el mercado de reposición se reducirá en un 40-50% en 2015-2023, y el mercado de ventas de nueva construcción – en un 20-25%. Y en 2023 se espera que el mercado de radiadores se reduzca un 25%. Sin embargo, es poco probable que el mercado de radiadores de panel el 90% de ellos se utiliza en edificios nuevos se reduzca más de un 10-15%, y los radiadores de diseño caro, que se utilizan en viviendas de lujo, prácticamente no se verán afectados.
¿Cuáles son las principales marcas y modelos de sistemas de calentamiento de agua que se analizan en esta revisión de mercado? ¿Se incluyen también sistemas de energía renovable o se centra únicamente en sistemas convencionales? ¿Cuál es la metodología utilizada para evaluar los diferentes productos y determinar su eficiencia y calidad? ¿Se hace algún análisis comparativo de precios y beneficios entre los diferentes sistemas analizados?
¿Cuál es la tendencia actual en el mercado de sistemas de calentamiento de agua según la revisión realizada por Litvinchuk Marketing?